El software de contabilidad y los ERP (enterprise resource planning o planificación de los recursos de la empresa) son aplicaciones diferentes. Pero teniendo en cuenta que hay gente que se ha interesado en varias ocasiones sobre cuáles son sus diferencias creemos interesante hacerlo en este artículo. En primer lugar decir que un software ERP no es lo mismo que un programa de contabilidad. Es más, una parte importante de un ERP es el componente financiero, que incluye finanzas y contabilidad (FICO) y muchas funcionalidades más como:
I. Propiedades clave del sistema contable integrado en un ERP
Básicamente, el módulo de contabilidad genera un repositorio de datos donde se capturan las transacciones diarias de la empresa y permite determinar los estados de resultado, balance general, balanza de comprobación, estados de cuenta, etc. del los períodos de tiempo que se establezcan (mes, trimestre, año...)
II. Localización financiera y contable
La localización contable (en algunos países de América Latina lo llaman “tropicalización”) es la adaptación del software a las políticas, legislación o normativa financiera, fiscal y al Plan Contable de cada país.
La empresa desarrolladora del ERP o las comunidades de usuarios en los diferentes países, adaptan el software contable teniendo en cuenta los estándares locales, normalmente marcados por las agencias tributarias, por ejemplo por:
Se ha presentado un ranking de los líderes del mercado en soluciones ERP, según su desempeño en el mercado durante el año 2019 en el mercado de Estados Unidos. Los ERP mejores posicionados son NetSuite, Odoo ERP, Microsoft Dynamics 365, ERPNext, ERP Epicor.
I. Características del estudio
Este trabajo ha sido desarrollado por GetApp -que pertenece a la consultora y empresa de investigación Gartner-.El nivel de calidad de cada ERP está determinado por 5 factores cuyo valor máximo individual es de 20 puntos. Por lo tanto el mejor resultado de un ERP podría ser de 100 puntos como máximo.
Los cinco factores que han tenido en cuenta para realizar el ranking han sido los siguientes:
Puntuación promedio:
II. Líderes del mercado ERP en 2019
1. NetSuite (Oracle)
NetSuite es el paquete de software de gestión empresarial ERP en la nube líder a nivel mundial, centrado en medianas empresas. Funciones: contabilidad, finanzas, producción, pedidos, cadena de sumistro, almacenes y cumplimento, inventario, recursos humanos, compras, CRM, ecommerce, etc.
Opiniones de usuarios: 15/20
NetSuite obtuvo un puntaje superior al promedio, que es 11/20
Móvil: 14/20
NetSuite tiene aplicaciones nativas de iOS y Android. NetSuite funcionó bien para dispositivos móviles, superando el promedio de 12/20.
Seguridad: 17/20
NetSuite tuvo un buen desempeño en seguridad. Promedio: 5/20.
Integraciones: 2/20
NetSuite obtuvo un puntaje de 2/20 en integraciones, por debajo del promedio (3/20).
Funcionalidad: 15/20
NetSuite obtuvo una puntuación superior a la media que es 12/20 en cuanto a funcionalidad y características de la solución.
2. Odoo ERP
Odoo es una suite de código abierto u opensource de planificación de recursos empresariales (ERP) y gestión de relaciones con el cliente (CRM), que incluye una gama de aplicaciones opcionales para ventas, facturación, recursos humanos, compras, logística, gestión de almacenes o stocks, punto de venta (POS), gestión de operaciones, manufacturas o fabricación, gestión de sitios web, chat en vivo, marketing por correo electrónico, seguimiento de tiempo, gestión documental y más. Con módulos verticales para construcción, clínicas y hospitales, colegios y universidades, sector distribución, alimentación y bebidas, minería, comercio minorista o retail, comercio mayorista, etc..
Opiniones de usuarios: 14/20
Odoo ERP tuvo un buen desempeño, superior al promedio que es 11/20.
Móvil: 14/20
Odoo ERP tiene aplicaciones nativas para iPhone, iPad y Android. El promedio es 12/20
Seguridad: 9/20
Odoo ERP tuvo un buen desempeño por seguridad. Promedio: 5/20.
Integraciones: 6/20
Es por todos conocido que Odoo ERP presenta un alto nivel de interoperabilidad. Duplica el promedio que es 3/20
Funcionalidad: 14/20
Odoo ERP también supera por dos puntos el criterio de funcionalidad.
3. Microsoft Dynamics 365
Microsoft Dynamics 365 es un software de planificación de recursos empresariales (ERP) multilingüe y multidivisa. Esta solución está diseñada para empresas medianas y grandes. Es totalmente personalizable y extensible a través de su rica plataforma y herramientas de desarrollo.
Opiniones de usuarios: 20/20
Microsoft Dynamics AX fue el ERP más sólido términos de revisiones por parte de usuarios. Obtuvo la máxima puntuación posible 20/20. El promedio es 11/20.
Móvil: 7/20
Microsoft Dynamics AX ofrece una aplicación nativa de Android, pero nada para iPhone o iPad.
En movilidad puntúa por debajo del promedio que es 12/20.
Seguridad: 4/20
Microsoft Dynamics AX también por debajo del promedio que es 5/20
Integraciones: 0/20
No hay un puntaje de integraciones aplicable para Microsoft Dynamics AX.
Funcionalidad: 18/20
Microsoft Dynamics AX buen desempeño en cuanto a funcionalidad, obteniendo una puntuación superior al promedio que es 12/20.
4. ERPNext
ERPNext es un sistema ERP de código abierto u opensource para empresas de diferentes tamaños (PYMES a grandes empresas), ofrece múltiples soluciones verticales, como fabricación, distribución, servicios, venta minorista, educación, atención médica y entre otras.
Opiniones de usuarios 11/20
ERPNext coincide con el promedio de la categoría.
Móvil: 15/20
ERPNext tiene aplicaciones nativas para iPhone, iPad y Android. ERPNext obtuvo una puntuación superior a la media que es 15/20 en experiencia móvil.
Seguridad: 4/20
ERPNext estuvo por debajo del promedio que es 5/20 para seguridad
Integraciones: 6/20
ERPNext tuvo un buen desempeño en integraciones, obteniendo un resultado superior al promedio.
Funcionalidad: 13/20
ERPNext tuvo un buen desempeño un punto arriba que el promedio
5 Epicor ERP
Epicor ERP ofrece software específico para el sector industrial, manufacturas y fabricación, con funciones específicas de fabricación, y con recursos para tecnologías emergentes como IoT, colaboración social, big data y análisis, automatización de diseño 3D y movilidad.
Opiniones de usuarios: 10/20
Epicor ERP obtuvo un puntaje de 10/20 en revisiones, por debajo del promedio que es 11/20.
Móvil: 13/20
Epicor ERP tiene aplicaciones nativas para iPhone, iPad y Android. Epicor ERP funcionó bien para dispositivos móviles, alcanza promedio que es 13/20.
Seguridad: 4/20
Epicor ERP obtuvo 4/20 en seguridad, por debajo del promedio 5/20.
Integraciones: 7/20
Epicor ERP obtuvo un puntaje superior al promedio que es de 3/20.
Funcionalidad: 11/20
Epicor ERP puntúa por debajo del promedio que es 12/20
III. Video de Eduaro Paz Lloveras el ranking de sobre líderes del mercado ERP en 2019
Existen claras diferencias técnicas entre un software MRP y un ERP, porque básicamente la primera aplicación se centra en solo una parte del proceso de gestión de una empresa y la segunda ayuda a gestionar y optimizar prácticamente todos los recursos. En este artículo hacemos una introducción sobre la evolución, algunas de las aplicaciones más utilizadas y la conveniencia de utilizar estas aplicaciones en forma independientes o unificadas.
I. MRP o Material Requirements Planning
MRP es el acrónimo de Material Requirements Planning (en español, Planificación de Requerimientos de Material) y sirve para calcular el material que necesitará la empresa en sus procesos de producción. Y esto es importante para realizar previsiones de abastecimiento (con especial impacto en el ámbito financiero, logístico, inventario futuro, gestión de recursos humanos dedicados a la producción).
El MRP responde a las preguntas de, cuánto y cuándo aprovisionarse de materiales teniendo en cuenta las necesidades milimétricamente calculadas para la producción.
Se basa en un criterio de “anticipación”. Busca de planificar lo que hará en el futuro y tener en claro que materiales están a disposición de la empresa o, en su caso, cuales se van a necesitar para cumplir con el planning.
Los MRP se basan en dos parámetros: tiempo y capacidades.
El software es capaz de calcular qué cantidades de producto deben ser fabricadas y cuándo, qué componentes se necesitan y qué materias primas se han de comprar.
Lo importante es que esta aplicación proporcione a la empresa:
(i) Un Plan de Producción, con el calendario de trabajo y los contenidos a fabricar bien ajustados.
(ii) Un Calendario con el cálculo de las compras de materiales a los proveedores.
(iii) Un Informe de Incidencias, como los retrasos, afectan al Plan de Producción y al calendario previsto.
II. ERP o Enterprise Resource Planning
ERP es el acrónimo de Enterprise Resource Planning (en español, de Planificación de Recursos Empresariales) es un software empresarial que abarca más áreas e integra todos los departamentos de una compañía. Básicamente, optimiza la gestión de todos los procesos de la empresa y centraliza todos los datos para obtener un control exhaustivo y evitar duplicidades.
Normalmente, se compone de módulos como recursos humanos, gestión de las relaciones con los clientes (CRM), gestión de la cadena de suministro, gestión financiera y contabilidad, gestión de inventarios, gestión de almacenes, gestión de fabricación, ecommerce, business intelligence, entre otros. Evidentemente, los procesos del MRP, como administración de materiales, lista de materiales, datos de producción, etc. forman parte de todo el conjunto ERP.
III. Evolución y Diferencias entre MRP y ERP
MRP I (años 70)
MRP II (años 80)
ERP (años 90)
IV. Funcionalidades más solicitadas por los compradores de software MRP
Entre las principales funcionalidades más solicitadas de un programa MRP destacan:
Fuente: Manufacturers.com
Leer más… MRP vs ERP: diferencias, evolución y funcionalidades
Actualmente en el mercado hay varios programas o aplicaciones de tipo CRM (Customer Relationship Management) o software de gestión y monitorización relaciones con los clientes, que reúnen las características de ser opensource y gratis. Nos referiremos a cuatro CRM que si bien están en niveles de desarrollo muy diferentes entre si, presentan un desempeño interesante dentro de este segmento, y ellos son: Odoo ERP - CRM, SuiteCRM, Dolibarr ERP - CRM y OroCRM.
Opensource se refiere a software de código abierto, con capacidad de ser estudiado, revisado, transformado y re-distribuido. Y gratis, significa que la licencia de este software no tiene coste alguno, el código es totalmente gratuito.
Pero hay que aclarar que si bien la licencia es gratis, el usuario que no tenga conocimientos deberá contratar su implantación a terceros. Si se instala en internet, deberá adquirir un dominio y contratar servicios de hosting, y si no sabe cómo funciona, deberá pagar por la formación. Pero aún así, este tipo de aplicaciones son mucho más económicas -y en algunos casos más seguras- que las aplicaciones comerciales. Nos gustan las aplicaciones opensource, y las recomendamos con absoluto convencimiento.
¿Para qué sirve un CRM? ¿Qué beneficios aporta un CRM a una empresa?
Básicamente, un CRM permite conocer mejor a los clientes para poder personalizar los productos y servicios, para poder atenderlos mejor, para mantenerlos informados, para que les llegue la propuesta de valor de la empresa y para resolver cualquier tipo de problemas que puedan surgir entre el cliente y la empresa.
Un CRM recopila, organiza y almacena información de prospectos, clientes potenciales y clientes actuales.
El CRM recopila, entre otros, datos como teléfonos, e-mails, requerimientos y necesidades, leads y oportunidades, preferencias, historial de la relación (llamadas, emails, reuniones, visitas, conversaciones, perfiles y relaciones en redes sociales, etc). También guarda datos sobre el perfil de empresas clientes o proveedoras.
En cuanto a las funcionalidades de CRM, podemos mencionar:
(1) Funcionalidades de tipo Operacional de un CRM
(2) Funcionalidades de tipo Colaborativo de un CRM
(3) Funcionalidades de tipo Analítico de un CRM
(4) Características de tipo Funcional de un CRM
4 mejores CRM opensource software libre y gratis para recomendar
1. Odoo CRM
Odoo es más que un CRM. Es un ERP de última generación de arquitectura modular. Si quieres puedes comenzar con el CRM y a partir de allí, y en la medida de las necesidades de la empresa, se pueden ir añadiendo módulos que permiten gestionar no solo los clientes y el marketing, sino todos los procesos de la empresa: POS, desarrollo del sitios web, comercio electrónico, ventas, facturación, contabilidad, fabricación, gestión de almacén o stock, compras, proveedores, logística, recursos humanos, gestión proyectos, herramientas de marketing, etc.
Odoo tiene una presencia relevante y está adaptado a todos los países que utilizan el español o castellano como España y sus comunidades autónomas, México, Colombia, Estados Unidos, Argentina, Chile, Bolivia, Brasil, Costa Rica, Cuba, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, Uruguay, Venezuela, entre otros.
Funcionalidades de CRM de Odoo:
Gestión de Leads:
Gestión de Oportunidades:
Gestión de Clientes:
Comunicación eficiente:
Ficha resumen de Odoo CRM
Contactos gratis: ilimitado
Usuarios gratis: ilimitados
Almacenamiento gratis: ilimitado
Soporte gratis: foro
Precio de mejorar la categoría servicio: 12 Euros/Mes
Email Marketing: si
Automatización de Email: si
CRM Móvil: si
Integración social media: si
Integración analítica de datos: si
Servicio en la nube: si
Posibilidad de hospedarlo en servidor propio: si
- Licencia Opensource de Odoo CRM: Licencia: Odoo Communty Version es Opensource se distribuye bajo GNU LGPL v3; y Odoo Enterprise Edition License v1.0
Leer más… 4 CRM opensource software libre y gratis para empresas PYME
Salesforce es una empresa que tiene características especiales, que van más allá del CRM o la tecnología para gestión de clientes que ofrece en todo el mundo. Salesforce nació con un concepto innovador (CRM en la nube) y con una cultura empresarial muy cercana al concepto actual de responsabilidad social corporativa (RSC) que se manifiesta en varios pasajes de su historia. En este artículo comentamos alguna de las cosas que posiblemente no sabías de Salesforce CRM:
1. Marc Russell Benioff, fundador de Salesforce, fue un emprendedor precoz, vendió su primera aplicación, “How to Juggle”, a una revista de informática, durante su época de estudiante en el colegio secundario,. A los 15 años fundó la empresa Liberty Software.
Más adelante, ya como alumno universitario, hizo una pasantía como programador en la división de Macintosh de Apple. Y a los 26 fue vicepresidente de Oracle.
En marzo de 1999 fundó Salesforce con otros ex-trabajadores de Oracle, con la idea desarrollar un nuevo concepto de distribución de software que él denominó “Software as a Service” (SAAS), lo que hoy llamamos servicios en la nube. Y Larry Ellison, co-fundador de Oracle fue el primer inversor en la startup Salesforce.
2. Los beneficios de Salesforce se incrementan a un ritmo del 25% por año. En 2019 sus beneficios alcanzaron los 13.282 millones dólares y para 2028 su proyección es de 40.000 millones de dólares.
3. Benioff convirtió a la empresa en una empresa social autosuficiente que genera ingresos y los vuelve a invertir en la comunidad.
En este sentido, creó el Modelo filantrópico 1.1.1, que consiste en otorgar el 1% del producto de Salesforce, el 1% de su capital y el 1% del tiempo de sus empleados a causas filantrópicas y al no sector lucrativo.
Normalmente enfocan sus donaciones y el voluntariado de los empleados a las comunidades locales. Hasta la fecha, sus empleados han registrado más de 3 millones 58 mil horas de trabajo voluntario, y Salesforce.org ha invertido 260 millones de dólares en subvenciones.
4. El edificio más alto de San Francisco es la Torre de Salesforce, es un rascacielos de oficinas de 326 metros en el barrio South of Market del Distrito Financiero de San Francisco. Se puede visitar.
5. En 2013 fueron acusados de juego sucio en la competencia de desarrolladores que ellos organizan bajo el nombre de el Hackathon y que el ganador se lleva un premio de un millón de dólares. Ganó un ex-empleado de Salesforce presentando un código antiguo. Fue un escándalo en el sector.
6 - En 2003 para celebrar haber llegado a 100.000 suscriptores enviaron a todos ellos unos carteles publicitarios que mostraban al Dalai Lama meditando bajo el lema "No hay software en el camino hacia la iluminación". También invitaban a 500 clientes, socios y medios de comunicación a pasar una tarde con el Dalai Lama. Es decir, a un discurso del Dalai Lama, organizado por la American Himalayan Foundation, al cual Salesforce sólo había comprado las entradas. La Fundación protestó y tuvieron que pedir disculpas y revertir la acción de marketing. Fue una auténtica metida de pata.
7. Saleforce utiliza el concepto hawaiano Ohana, que significa familia y familia significa que nadie queda atrás, nadie se quede en el olvido.
Su diseño corporativo, tanto gráfico, como de interiores y lugares de trabajo, están inspirados en la naturaleza, en la armonía hawaiana y en el ambiente Zen.
8. Salesforce CRM perdió en 2019 la consideración como la mejor empresa del mundo para trabajar que otorga todos los años la revista Fortune. En los últimos 22 años fue el número uno de la lista, ahora lo es Hilton.
9. Una de las preocupaciones de Marc Benioff en los últimos años han sido las personas sin hogar. Ha donado mucho dinero para la causa y ha organizado acciones específicas como la iniciativa Benioff Homelessness and Housing Initiative con la Universidad de San Francisco, para el estudio del problema y formas de solución, a la que ha aportado este año 30 millones de dólares. Su idea es conseguir que todas las personas sin hogar de San Francisco consigan un techo.
10. Marc Benioff es un magnate activista de la igualdad de oportunidades y condiciones laborales entre género, derechos de homosexuales, etc. Y Salesforce ha decidido no vender software CRM o productos de su plataforma a ninguna empresa de venta de armas de fuego, particularmente, armas militares de asalto.
Video de Eduardo Paz Lloveras de las 10 cosas que no sabías de Salesforce CRM
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Eduardo Paz Lloveras es un consultor multidisciplinar y práctico que integra el rigor del Derecho, la visión estratégica del Marketing y la eficiencia técnica de la Tecnología para potenciar el negocio de empresas y profesionales. Con un historial probado de éxito en la gestión de proyectos tecnológicos complejos y consultoría de transformación digital impulsada por Inteligencia Artificial, su enfoque se centra en convertir la innovación en resultados medibles y eficiencia operativa en entornos empresariales reales.
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