Indice del Artículo
I. Principales Razones por las que una Empresa o un Profesional Necesita un Software CRM
1.1 El CRM Optimiza la Gestión de Interacciones con los Clientes y Prospectos
1.2 El CRM Automatiza los Procesos
1.3 El CRM Mejora la Eficiencia
1.4 El CRM Mejora del Servicio al Cliente
1.5 El CRM Mejora el Análisis de Datos
1.6 El CRM Mejora la Productividad
1.7 El CRM Mejora la Competitividad
II. Primeros Pasos a Dar para Implantar con Exito un Sistema CRM en Tu Empresa
2.1 Primeros Pasos para Implantar con Exito un Sistema CRM
2.2 Aspectos Clave a Considerar Respecto al CRM a Implantar
III. 5 Software CRM 100% Gratis Permanente y de Calidad para Comenzar Hoy
3.1 Zoho CRM Plan Gratuito
3.2 Hubspot CRM versión gratis
3.3 Freshsales CRM versión Free
3.4 Agile CRM Plan Free
3.5 Odoo CRM Versión Enterprise (como único módulo) o Community
¿Qué significa CRM? Gestión de relaciones con los clientes o CRM acrónimo de "Customer Relationship Management" es una tecnología que sirve para gestionar todas las relaciones e interacciones de una empresa o un profesional con sus clientes potenciales o prospectos. El objetivo Principal, aunque no el único, es mejorar las relaciones comerciales. ¿Para qué? Para aumentar de la fidelidad de los clientes.
Para mejorar la satisfacción del cliente
Una mejor experiencia, hace que el cliente se sienta valorado. Y lo hace más propenso a recomendar la empresa a otras personas. Es decir, que se conviertan en prescriptores.
Para incrementar de las ventas
El roce, la relación de confianza, hace que el cliente esté más predispuesto a comprar más productos o servicios y a recomendar a la empresa a sus amigos y conocidos.
Para aumentar la retención de clientes.
Que sostengan la fidelidad a la empresa o a la marca y se mantengan comprando. Reducir la tasa de abandono de clientes y, reducir el coste de adquisición de nuevos clientes.
Mejorar las relaciones comerciales tambiénPermite conocer mejor al cliente y poder identificar nuevas oportunidades. Recabar información valiosa del negocio. Conocer necesidades y deseos del cliente, Detectar productos que está demandando el mercado y que no ofreces, y aumentar la reputación de la empresa en el mercado.
En CRM no sólo gestiona clientes, sino también equipos, el ciclo de vida de leads y oportunidades comerciales, las predicciones de venta, campañas de marketing y sus automatizaciones de email marketing. Y los sistemas CRM dotados de Inteligencia Artificial elevan sus funcionalidades un nivel superior mediante la Automatización de la integridad de los datos, Automatización de la segmentación de clientes, Redacción automatizada de respuestas, presupuestos, contratos, la Calificación predictiva de prospectos, o el Análisis de sentimientos, etc..
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El software CRM ayuda a las empresas a permanecer conectadas con sus clientes, agilizar los procesos, incrementar los ingresos, mejorar la rentabilidad, aumentar la satisfacción del cliente, agilizar la resolución de problemas, mejorar la productividad de los empleados y optimizar los procesos de ventas, marketing y el servicio al cliente. En el mercado existen muchos CRM. Algunos centrados en tipos de empresa, tamaño o nicho. Algunos de los grandes actores del sector son Salesforce, Microsoft Dynamics 365, Oracle, SAP. Y también algunos tan pequeños como dinámicos como Zoho, Freshworks, Zendesk, Hubspot u Odoo CRM, con grandes capacidades de marketing, ventas, servicios con interfaces de usuario muy consistentes. El CRM es, actualmente, el software empresarial de más rápido crecimiento. Pero esto no significa que sea un concepto novedoso. En los años ’70 las empresas trabajaban con sistemas sencillos para mejorar las relaciones comerciales.
Revisamos 3 de los mejores software CRM Gratis Freemium, que se pueden utilizar sin limitación de tiempo, sin períodos de prueba, ni actualizaciones forzadas y con implantación en la nube de internet. Explicamos las ventajas o beneficios de un sistema CRM, particularmente, las mejoras de las comunicaciones de venta, los pronósticos de venta, la reducción de burocracia y pérdida de tiempo en actividades administrativas de la venta, mejora de las actividades de compartir datos entre el personal de la empresa, mejora el procesamiento de órdenes de compra, etc. También explicamos las diferencias entre cuatro modelos de software gratuito, como el modelo gratis con trampa, modelo prueba gratis, modelo gratis freemium y modelo opensource gratis. Presentamos las características técnicas de tres CRM privativos gratis que son Agile CRM, Zoho CRM y Hubspot con la comparación de las principales características técnicas que pueden interesa a potenciales usuarios de este tipo de software, como comparativa de modalidad, modelo de distribución, cantidad de usuarios que permite el CRM gratis, cantidad de contactos que permite esta versión, espacio de almacenamiento que ofrecen y si el software tiene versión para dispositivos móviles Android e iOS.
Leer más… 3 CRM Gratis y en la Nube: Comparativa entre Software Zoho CRM, Hubspot y Agile CRM
CRM es el acrónimo de Customer Relationship Management y su significado en español es “Gestión de las relaciones con el cliente”. Básicamente, un CRM es un sistema para mejorar los ingresos y la rentabilidad, reducir costes y fidelizar a los clientes. Un CRM ayuda a los equipos de venta a desvincularse de tareas periféricas para focalizar y dedicar más tiempo a las ventas. Pone la diana en la “C” de la sigla CRM, en el CLIENTE. Y cuando una empresa analiza cada transacción a través de los ojos del cliente, se toma inevitable (y fácil) poder ofrecer una mejor experiencia sus clientes, lo cual revierte en lealtad hacia la marca y hacia la empresa.
Indice del artículo
1. Funcionalidades Core de CRM
2. Funcionalidades Más Comunes de CRM
3. Funcionalidades Opcionales de CRM
4. Funcionalidad de Automatización de Procesos de Negocio
5. Video de Eduardo Paz Lloveras sobre Qué es un CRM y sus funcionalidades clave
6. Ejemplos de Software CRM
Los cuatro grupos de funcionalidades, más comunes, en software CRM moderno son:
Y en forma transversal se podrían considerar las siguientes funcionalidades CRM de automatización,
Uno de los mayores beneficios de un sistema Customer Relationship Management (CRM) es la automatización y en este artículo explicamos las principales funciones que incluyen las mejores aplicaciones de gestión de relaciones con los clientes y usuarios del mercado.
1. Automatización de la gestión de Leads y entrada de datos
En el contexto de marketing, lead significa cliente potencial o prospecto.
Los CRM se integran con formularios web, chat en vivo y chatbots y otras formas de recopilar datos de clientes potenciales online, offline, móvil y Apps.
Capturan los datos de las personas y empresas interesadas en información sobre productos o servicios, para un posterior contacto. Registran todo el historial de contacto con los clientes actuales y potenciales.
2. Automatización del Lead Nurturing o Nutrición de Leads
El lead nurturing o nutrición de leads es una técnica de marketing automatizado y orientada a la maduración, refinamiento, calificación o filtrado de oportunidades de negocio (Leads). La funcionalidad de lead nurturing en el CRM busca comprobar si el prospecto tiene verdadero interés por tus productos o servicios.
Tiene como objetivo asegurar que los clientes potenciales reciban la comunicación necesaria a través del mejor canal de comunicación posible, conocer el mejor horario de contacto, etc.
También, busca la fidelización los clientes actuales para alcanzar un objetivo definido, por ejemplo, potenciar el cross selling y up selling.
3. Automatización de Ventas y ofertas
Los CRM son realmente efectivos para agilizar los procesos de venta.
Las acciones como el seguimiento de acuerdos, el registro de acuerdos diarios y los ingresos mensuales se han de automatizar, así como el seguimiento de ventas, la facturación y la gestión de cuentas, y la previsión de beneficios.
También, los CRM almacenan los datos relevantes de los clientes junto con información precisa sobre en que etapa del ciclo de conversión se encuentra cada lead.
Y permiten programar correos electrónicos de respuesta automática, o comunicaciones que se deben enviar a los clientes potenciales o clientes actuales en etapas clave en su Customer Journey o viaje del consumidor a través del proceso de compra.
4. Automatización de llamadas y telefonía
Un CRM inteligente proporciona una automatización total de telefonía. Esto puede incluir llamadas con un clic, grabación de llamadas, notas automáticas, informes directos sobre llamadas regulares y correos electrónicos de seguimiento automáticos después de una llamada.
El CRM ayuda a mantener actualizados los datos de contacto, en base de datos compartida con el resto del equipo.
A través de la solución se pueden asignar Tareas, como llamar por teléfono a un prospecto, o hacerlo por Skype, WhatsApp, por ejemplo.
También es posible integrar sistemas de VoIP para reducir costes telefónicos, particularmente, en llamadas internacionales.
Y algunos CRM cuentan con sistemas de chat o chatbots corporativos integrados para diálogos entre personal de la empresa o con clientes o proveedores.
5. Automatización de E-Mail Marketing
El inbound marketing consiste en hacer marketing para conseguir emails de potenciales clientes.
Los CRM recopilan los emails y a través de herramientas las empresas desarrollan sus campañas de E-Mail Marketing a públicos objetivo determinados por segmentación geográfica, demográfica, psicográfica, comportamental, o basadas en distintos tipos de métricas.
Y produce Métricas relevantes:
- Tasa de apertura (cantidad de usuarios que han abierto el email)
- Tasa de Clics
- Tasa de Clics de Apertura (visiones totales del email)
- Tasa de Conversión
- Tasa de rebote
- Tasa de baja a la suscripción
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