Un CRM es un gestor de información que almacena en forma inteligente las interacciones de la empresa u organización con el cliente relacionadas con la pre-venta, ventas y post-venta, el marketing, atención al cliente, el soporte técnico, etc; y software ERP gestiona los datos críticos de administración de la empresa. La tendencia es el enfoque integrado de estas tecnologías, que los ERP incorporen o integren un CRM por defecto, o que los CRM amplíen sus funcionalidades dando cobertura a procesos administrativos como contabilidad, facturación, almacén, logística, gestión de la cadena de suministro (SCM), ecommerce entre otros. Lo beneficios de la integración del CRM en un sistema ERP son enormes, especialmente, cuando la integración es natural cuando el software ERP dispone de un CRM como función nativa (y no son dos aplicaciones de diferentes desarrolladores unidas por un conector).
¿Cuáles son las principales ventajas de la integración CRM + ERP?
1. Visión de 360 grados de los clientes y los procesos en los que están implicados
La integración del CRM en un software ERP ofrece una descripción detallada y completa del cliente potencial, información de contacto, de sus hábitos de compra, el historial de pedidos, detalles de facturación, información de los envíos, el historial de comunicaciones por cualquier medio y también las necesidades generales.
Esto permite monitorear las ventas, soporte, las finanzas, la contabilidad y tener una foto panorámica de cliente para trabajar mejor con él, construir una relación duradera y determinar ámbitos de potencial crecimiento comercial. Los datos consistentes permiten un mejor análisis y desarrollar informes para dar seguimiento de los cambios de preferencias, rentabilidad y lealtad de los clientes.
2. Acceso a la información estratégica en tiempo real
La falta de información oportuna podría generar el riesgo de que los empleados sean menos eficientes y productivos, lo cual sería negativo para los clientes. Un software CRM + ERP totalmente integrados proporciona al empleado acceso a información en tiempo real sin dificultades de la información relativa a los niveles de inventario, envíos, datos financieros de clientes, historial de pedidos, devoluciones, pagos, precios, etc.
3. Mejor información, más oportunidades de venta
Cuando los vendedores tienen acceso a clientes potenciales, historial de pedidos y llamadas de servicio al cliente, se pueden posicionar mejor para cerrar tratos ante las oportunidades de negocio. Es lógico que si los vendedores conocen la frecuencia con la que los clientes habituales realizan pedidos, pueden comunicarse de forma proactiva con el éstos para vender o realizar ventas cruzadas.
4. Establecer mejor el precio en las propuestas económicas, presupuestos o cotizaciones
Con una buena integración del CRM + ERP, el responsable de ventas puede establecer un precio muy preciso en las propuestas o presupuestos de venta, porque puede disponer de información actualizada sobre los costos, y formas alternativas para definir el precio para hacer, por ejemplo, promociones o descuentos.
5. Reduce entradas de datos y elimina la duplicación de datos
La información de contacto de los softwares ERP + CRM integrados sirve para diferentes propósitos comerciales. Mientras que ERP se centra principalmente en las direcciones de facturación y envío, CRM se centra principalmente en la previsión de ventas, órdenes de compara, ventas, soporte técnico y atención al cliente. Las cuentas y contactos se cargan o importan en forma centralizada. La integración de ERP y CRM elimina la costosa tarea de duplicar las entrada de datos del CRM y ERP. Por ejemplo, si se realiza cualquier tipo de alteración en el ERP, se reflejará automáticamente en el CRM y viceversa. El mismo principio se aplica a la adición y la eliminación de campos personalizados, nuevas entradas o cualquier tipo de cambios en la base de datos.
OpenEduCat es una aplicación vertical o especializada en la gestión integral de centros educativos de todo tipo como colegios, facultades, centros de investigación, escuelas, institutos, business schools o escuelas de negocio, instituciones de capacitación, etc. Básicamente, cubre las áreas típicas de gestión administrativa u organizacional; financiera y contable; y académica o de gestión pedagógica (administración de alumnos, administración de profesores, administración de cursos, administración de cobro o pago online, gestión de instalaciones del centro, gestión de inscripciones de alumnos, gestión de facturación, registros de asistencias, mecanismos de evaluación e indicadores, evaluaciones y calificaciones, gestión del campus y residencia, etc.).
OpenEduCat no es una aplicación independiente, sino que se integra como un módulo opensource de Odoo ERP que es uno de las plataformas empresariales más potentes del mercado. Esto significa que a través del binomio Odoo ERP + OpenEduCat el centro educativo puede dar un salto a su digitalización completa tanto de sus procesos académicos, como del resto de sus procesos administrativos en forma integrada, ventas, compras o abastecimiento, comercio electrónico, gestión de clientes o CRM, gestión y valoración de proyectos y tareas, gestión de almacén o inventario o stock, gestión financiera y contabilidad, facturación electrónica, gestión de recursos humanos y nóminas, gestión documental, gestión de eventos, email marketing y comunicaciones, analíticas del negocio, se puede enlazar con la plataforma de LMS Moodle, etc. Si se tratase de un grupo educativo tuviese diversas empresas, centros educativos o unidades de negocio especializados podría ser gestionado y monitorizado con esta misma aplicación en su versión multi-empresa.
I. Funcionalidades del Core o Núcleo de OpenEduCat
(i) Gestión de Estudiantes: Permite mantener la información de cada estudiante para que de forma fácil se puede acceder.
(ii) Gestión de personal del centro educativo: para administrar la información del profesorado como habilidades, títulos, cursos y registros de empleo anteriores.
Leer más… OpenEduCat, software para gestión de colegios y centros educativos
Los centros educativos en general, como las escuelas, colegios, institutos, academias, facultades, business schools, universidades, se enfrentan actualmente a ciertos problemas comunes que hasta hace unos pocos años no tenían. Los desarrollos tecnológicos y las nuevas formulaciones educativas facilitan el tránsito de los sistemas antiguos de gestión hacia la utilización de plataformas de software especializadas para administrar, proteger y encontrar los datos o información necesaria en el momento adecuado. Este tipo de software de gestión se viene utilizando en el mundo empresarial con éxito desde hace un par de décadas y se denomina genéricamente “sistemas de planificación de recursos empresariales” (ERP, por sus siglas en inglés, enterprise resource planning).
Una plataforma ERP educativa integra la gestión de las múltiples actividades que los colegios y universidades de hoy en día llevan a cabo, por mencionar algunas, la información de los estudiantes, profesores o docentes (clases, evaluaciones, costo hora, disponibilidad horaria y tiempo de desplazamientos, programas, competencias, consultas, evaluación de desempeño docente ..), el personal, la administración (planificación, programas educativos, gestión del cuerpo docente y personal del centro), comunicación, control de procesos de enseñanza, gestión financiera y contable, tareas de logística, calendario de clases, carreras, asignaturas, calificaciones de los exámenes, gestión de documentos, reserva de espacios físicos, mantenimiento de equipos, actividades extraescolares, idiomas, comedores, rutas de los vehículos o autobuses escolares, educación online (campus digital), etc..
En este artículo informamos sobre algunas de las plataformas educativas de fuente libre u opensource. Esto significa que el software está a disposición de cualquier persona u organización para su revisión o análisis con total libertad. Estas aplicaciones opensource tienen una versión gratuita (que los usuarios pueden utilizar sin coste alguno) y una versión premium de pago.
¿En qué beneficia una plataforma ERP a un centro educativo, colegio, facultad o universidad?
Los objetivos generales de este tipo de plataformas son la simplificación de los procesos, la automatización de tareas, el empoderamiento de los maestros, el fomento de la participación de los padres y una mayor participación de los estudiantes en las actividades académicas y extra-académicas. Pero más concretamente:
Principales plataformas de fuente abierta para gestión académico universitaria
- Odoo ERP Educación
Actualmente, el ERP opensource más avanzado y completo del mercado es Odoo ERP que es una suite modular que integra funcionalidades (módulos) para la gestión de todo tipo de empresas, entre ellas gestión financiera completa, contabilidad, compras, ventas, cobros, pagos, activos fijos, manufacturas o fabricación, stock, gestión o control de inventarios; gestión de almacén o bodega; gestión de proyectos; gestión integral de compras, ventas, marketing; gestión de relaciones con los clientes o CRM; gestión electrónica de pedidos de venta – EDI; soluciones móviles para venta y preventa; call center de ventas integración web; tienda virtual; puntos de venta TPV o POS; gestión de marketing, analítica completa o BI Business Intelligence, gestión de Recursos Humanos RRHH; gestión documental y almacenamiento automático de pedidos, albaranes, facturación electrónica, etc. Odoo ERP compite en el mercado empresarial e institucional con desarrolladores de software como SAP, Microsoft Dynamics, Oracle, SAGE y es utilizado por empresas como Boeing, Danone, Toyota, Hyundai, y miles de colegios e universidades de todo el mundo.
Junto con esto, se han desarrollado módulos sectores verticales determinados, por ejemplo, sector educativo (escuelas, colegios, facultades, academias, universidades, business schools, centros de investigación), sector salud (clínicas, centros médicos, hospitales), sector construcción, sector financiero, ingeniería y proyectos, sector alimentario, automotor, etc.
Al tratarse de una estructura modular, en el proceso de implementación se han de seleccionar los módulos de servicios que se quiera utilizar e implantarlos y, por otro lado, el módulo vertical específico, es decir, el módulo para formar el centro educativo o académico. Hay varios módulos desarrollados para este sector que funcionan perfectamente bien dentro de este poderoso ERP. Son muchas horas de consultoría y desarrollo pero bien implementado el resultado es muy satisfactorio.
Asimismo, Odoo ERP se puede integrar mediante módulos con OpenEduCat que, como se explica un poco más adelante, es una plataforma educativa opensource de alto nivel, de las más eficientes del mercado.
El Plan D Fomento de la Digitalización de las PYMES de Aragón está diseñado por el Instituto Aragonés de Fomento (IAF) en base a los siguientes elementos:
1. Estudio del impacto de transformación digital de las empresas de Aragón
Es un estudio que ya está en marcha en que se analizan los Clientes, Productos, Personas, Procesos, Información relacionados con la transformación digital de las empresas aragonesas.
2. Difusión: oportunidades de la digitalización entre las PYMES de Aragón
3. Diagnóstico de la digitalización de las PYMES
Personas:
Procesos:
Tecnología:
Situación actual
4. Formación básica en herramientas digitales
El Plan D incluye también un programa avanzado de transformación digital de 25 horas de duración impartido por docentes expertos en la materia.
Qué es el Bono Kit Digital y Cómo Solicitarlo para software ERP, CRM, BI, ecommerce, etc?
5. Formación avanzada transformación digital para PYMES del Plan D
- Entorno global
Plan de Transformación Digital
- Personas
Habilidades digitales 4.0
- Procesos
- Tecnología
- Modelo de Negocio
6. Buenas prácticas
7. Actuación en sectores
El sector de componentes de automóviles y el comercio tradicional son sectores relevantes para el Plan D de Aragón
8. Actuaciones interclusters
El Plan D también comprende la realización de tres jornadas sobre los nuevos modelos de negocio, las herramientas de marketing digital para PYMES y la digitalización del comercio tradicional.
Fuente: Instituto Aragonés de Fomento (IAF)
Plan D (iniciativa de Fomento de la Digitalización de las Pymes de Aragón) tiene como objetivo principal ayudar a las empresas PYME de Zaragoza, Huesca y Teruel para iniciar el camino hacia la transformación digital. Lo que se busca con este tipo de programas es mejorar la competitividad de las pequeñas y medianas empresas para lograr su adaptación a los nuevos entornos que ofrece la economía digital.
Las PYMEs de Aragón necesitan aumentar la información de su propia empresa, de su entorno y de su mercado accediendo a nuevas tecnologías más eficientes que las herramientas ofimáticas y de comunicación de los años 90.
Deben dar el salto a aplicaciones de gestión (programas de contabilidad, ERP y CRM), bases de datos, sitios web más complejos, aplicaciones para la mejora de la productividad y sistemas de seguridad informática como antivirus. Aplicaciones para compartir archivos en la nube, certificados digitales, gestores documentales, RFID, tratamiento de imágenes y software para trabajar y colaborar en movilidad mejoran de manera visible la productividad de las PYMES.
La gran apuesta de las PYMEs industriales aragonesas sería el adoptar aplicaciones para la gestión de la cadena de suministro o supply chain management (transformación operativa, producción, calidad, administración, planeación, mantenimiento), BI inteligencia de negocio, automatización industrial, internet de las cosas IoT, transformación logística almacenes, transporte y la planeación de la demanda, lo cual un buen ERP es suficiente. O familiarizarse con modelos de negocio más sofisticados como Data Analytics, Realidad aumentada, Tecnología Aditiva, Automatización, Conectividad, gestión y analítica en Social Media, Inteligencia Artificial, Ciberseguridad, Blockchain, entre otros sectores. Las ayudas del Plan D serán importantes para que las PYMEs de Zaragoza, Huesca y Teruel puedan mejorar su competitividad y las posicione -con mejores recursos- tanto a nivel nacional como internacional.
Qué es el Bono Kit Digital y Cómo Solicitarlo para software ERP, CRM, BI, ecommerce, etc?
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