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Detalles
By Eduardo Paz Lloveras
Eduardo Paz Lloveras
23 Noviembre 2018
Visto: 7736
  • ERP
  • sistema

Software de Gestión Documental o DMS en Odoo ERP

Sistema de gestión documental Odoo ERP

Un software o sistema de gestión documental ahorra tiempo y esfuerzos del personal dedicado a clasificar, organizar, rastrear y almacenar grandes cantidades de documentos electrónicos o imágenes de documentos en papel creados por la organización o previamente escaneados y digitalizados. En resumen un buen sistema DMS permite ahorrar una buena cantidad de recursos económicos y mucho tiempo en gestión. Una etapa fundamental para convertir una empresa tradicional en una empresa digital es antes convertirse en una “empresa sin papel” y Odoo ERP a través de su infraestructura de Gestión Documental o DMS facilita este importante salto. Odoo Documents integrado, puede compartir, enviar, clasificar, archivar o aprobar documentos escaneados y generar fácilmente documentos comerciales como facturas de proveedores, registrar facturas, reembolsos de proveedores, tareas, escanear contratos y firmar electrónicamente.

Un sistema inteligente de gestión documental es muy útil en muchos sectores. Empresas industriales, comerciales y de servicios de todo tipo, empresas de macrodatos,​ datos masivos, inteligencia de datos, datos a gran escala o Big Data; industrias de la comunicación e internet (televisión, periódicos, cine, producciones para streaming); fotografía; bibliotecas; sector sanitario o salud, medicina, laboratorios, clínicas y hospitales (expediente clínico electrónico, por ejemplo); sector de la justicia o legal y despacho de abogados; las gestorías y administradores; ingeniería y arquitectura, educación y capacitación, colegios, escuelas, universidades y centros de entrenamiento; las Administraciones Públicas, etc.


Principales Funcionalidades del Software de Gestión Documental o DMS en Odoo ERP

  • Reingeniería del concepto DMS (Document Management System): Pasar a un sistema sin papel. Odoo Documentos se ha creado para compartir, enviar, clasificar y archivar fácilmente documentos escaneados. Asimismo para generar documentos comerciales como facturas de proveedores, tareas y hojas de productos para la fabricación.
  • Optimización del flujo de trabajo: Implica el proceso de aprobación, control y validación totalmente integrado, con actividades, reglas de chatter y acción que en cada etapa participe la persona correcta en el momento previamente establecido.
  • Correo electrónico como base: El correo electrónico actúa como medio de enlace, las facturas se crean automáticamente, desde un documento procesado con un scanner o directamente desde el correo electrónico de proveedores.
  • Colaboración entre el equipo de la empresa u organización y los clientes: Asigna documentos a los miembros de tu equipo, clientes o proveedores. Colabora compartiendo archivos y carpetas públicas con clientes y pudiendo ellos importar documentos directamente.
  • Firma digital: los documentos pueden pasar a la firma digital de la persona asignada, sin tener que ser impresos o encaneados.
  • Procesar lotes de documentos: Odoo Documents permita gestionar lotes de documentos, solicitando aprobación, cambiando carpetas, etiquetando y asignando varios archivos a la vez en lugar de cada uno individualmente.
  • Integración con todas las aplicaciones de Odoo ERP: Los documentos se integran con otras aplicaciones de Odoo, siguen las diferentes versiones de planes, cambios de ingeniería y hojas de trabajo de Gestión del Ciclo de Vida de Productos o Product Lifecycle Management PLM; convierte las cotizaciones en en facturas de proveedores con el sistema de contabilidad de Odoo con elementos de Inteligencia Artificial; gestiona previsiones de proyectos, equipos y archivos. O delegar tareas y supervisar cada paso del proyecto.
 gestión documental de Odoo ERP

Detalles de las funciones de gestión de documentos de Odoo ERP

  • Avance: vista previa de los formatos de archivo: PDF, imágenes, videos.
  • Chat: dialogar sobre documentos, crear actividades y realizar seguimiento de las actividades que se realizan sobre un documento.
  • Selección de procesos: Subir archivos normales o crear documentos como enlaces
  • Asignación de documentos: Asignar documentos a usuarios, clientes / proveedores o documentos de Odoo ERP (presupuestos, facturas, tareas, productos, informes,..)
  • Organizar carpetas: Crear jerarquía de carpetas con etiquetas y tipos de acciones.
  • Etiquetas: Establecer etiquetas para estructurar documentos por carpeta
  • Recursos: Los documentos vinculados a los recursos (facturas, tareas) están integrados en el sistema de gestión de documentos.
  • Filtros: Definir filtros propios
  • Dividir archivos PDF: Dividir archivos PDF de varias páginas en varios documentos; particularmente necesario cuando se escasean documentos en lotes.
  • Trabajo en lote: Etiquetar, pre-visualizar o iniciar acciones en un conjunto de documentos a la vez.
  • Archivo: Posibilidad de archivar o borrar documentos.
  • Derechos de acceso personalizados: Establecer derechos de acceso o privilegios personalizados por carpeta o etiquetas.
  • Compartir carpetas: para ofrecer acceso a usuarios externos (con o sin inicio de sesión) y permitirles cargar nuevos documentos
  • Compartir documentos: compartir listas de documentos con clientes o proveedores para colaborar. Establecer fecha de validez de los documentos compartidos.
  • Pasarela de correo electrónico: los usuarios pueden crear documentos enviando un correo electrónico. Definir reglas para establecer etiquetas y carpetas automáticamente de acuerdo con el correo electrónico.
  • Definir acciones automatizadas por carpetas, contactos o tareas: creación de documentos, procesar facturas, firmar, organizar archivos, etc.
  • Bloqueo y desbloqueo: bloqueo de archivo cuando se está modificando con el objetivo de que otros no intervengan
  • Solicitudes de documentos: Crear alerta de "documentos faltantes" y organizarlos como documentos, para indicar al equipo que hay que añadir esos documentos.
  • Proceso de validación: proceso de validación personalizado con etiquetas y acciones automatizadas.
  • Integraciones: Integración con gestión de proyectos, firma electrónica, facturación de proveedores, gestión del ciclo de vida de productos o Product Lifecycle Management PLM, etc. Hay que tener en cuenta que las posibilidades son múltiples porque Odoo ERP es un software modular que puede integrar CRM (ventas), compras, inventarios, facturación electrónica, contabilidad, producción, proyectos, recursos humanos, códigos de barras, nóminas, centros de costos, gestión de activos, cobranzas, gestión de miembros y descuentos, control de calidad, control de créditos, logística, conciliación bancaria automática, comercio electrónico o ecommerce, Google Maps, tipos de cambio automáticos, etc.


Videos de Odoo Sistema de Gestión Documental DMS

Odoo Documents: Sistema de Gestion de Documentos, video (en inglés)

 

Sistema de Gestión de Documentos o Document Management System, video (en inglés):

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By Eduardo Paz Lloveras
Eduardo Paz Lloveras
05 Noviembre 2018
Visto: 15355
  • opensource
  • ERP

Odoo ERP versión Community vs. versión Enterprise, comparativa

Odoo enterprise vs odoo community opensource

 

El software de gestión empresarial Odoo ERP está disponible en dos versiones. Por un lado Odoo Enterprise (bajo licencia propietaria) y Odoo Community (opensource, licencia LGPL). Odoo Community opensource es un software de código es libre, abierto, público y es gratis sin restricciones de tiempo. En cambio, Odoo Enterprise es de pago. ¿Qué ventajas tiene Odoo Enterprise? Básicamente, ofrece unas funcionalidades extra como interfaz con bancos, interfaz de usuario móvil, contabilidad completa, hojas de tiempo, y varias otras parecidas así como diferencias que analizamos en este artículo. 

 

Comparativa de Servicios de Odoo Community vs Odoo Enterprise

Odoo ERP
Versión Community
Versión Enterprise
SERVICIOS GRATIS DE PAGO
Foro de la comunidad SI SI
Actualizaciones gratis NO SI
Garantía de solución de bugs NO SI
Soporte funcional NO NO
Hosting y mantenimiento gratis NO NO

 
Comparativa Odoo Community vs Odoo Enterprise de Interfaz de Usuario

Odoo ERP
Versión Community
Versión Enterprise
INTERFAZ DE USUARIO GRATIS DE PAGO
Interfaz de Escritorio SI SI
Versión para dispositivos móviles NO SI
Diseño de la última versión NO SI

 

Comparativa Odoo Community vs Odoo Enterprise de Libros Contables y Contabilidad

Odoo ERP
Versión Community
Versión Enterprise
LIBROS CONTABLES GRATIS DE PAGO
Contabilidad estándar SI SI
Facturación y pagos SI SI
Escritorio financiero NO SI
Informes financieros dinámicos NO SI
Importación de declaraciones bancarias SI SI
Notificaciones de pagos de clientes NO SI

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By Eduardo Paz Lloveras
Eduardo Paz Lloveras
25 Septiembre 2018
Visto: 11596
  • opensource
  • ERP
  • CRM

Odoo versión 12 actualizaciones, novedades y mejoras del ERP

Odoo 12

 

El equipo de investigación y desarrollo de Odoo ha mostrado en diferentes workshops y en las redes sociales, particularmente en Twitter, las últimas novedades de la suite empresarial opensource Odoo ERP versión 12. La fecha del lanzamiento de esta nueva versión se espera para finales de octubre 2018. Hay algunas mejoras interesante que mejoran la usabilidad para la gestión global de esta suite empresarial, otros son más bien cosméticos o de diseño y otros están relacionados con la extensión acuerdos de la compañía con terceros para mejorar el funcionamiento del sistema, por ejemplo, nuevos sistemas de pagos o nuevas mejoras funcionales, por ejemplo, la adecuación o localización del sistema contables a nuevas legislaciones nacionales en Odoo Enterprise. Ya sabes que Odoo tiene una versión opensource y gratis que es Odoo Community (pensada como alternativa de fuente libre a SAP ERP y Microsoft Dynamics) y otra de uso bajo licencia que es Odoo Enterprise. Odoo 12 llega también con nuevos módulos como IoT (Internet de las Cosas o Internet of Things), módulo que ayuda a la empresa a gestionar sus dispositivos IoT.

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By Eduardo Paz Lloveras
Eduardo Paz Lloveras
23 Octubre 2017
Visto: 12808
  • implantar
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Odoo ERP para el sector del calzado, textil y moda

Odoo ERP opensource sector calzado y moda

Odoo ERP es una poderosa suite modular para la gestión de todos los procesos de negocio de grandes y pequeñas empresas fabricantes, mayoristas o retail. Integra funcionalidades como gestión de contabilidad y finanzas, ventas, RRHH, supply chain management SCM, almacenamiento y stock, compras, proyectos, almacenes SGA, gestión inteligente de clientes y oportunidades CRM, gestión de manufactura, producción o fabricación, proyectos, gestión punto de venta POS, comercio electrónico B2B y B2C, etc. Y dispone de varios miles de módulos de gran valor que se instalan desde un marketplace. Es opensource (no tiene costes de licencias) pero, naturalmente, se cobra por servicios como la configuración del software a la medida de las necesidades de la empresa al inicio y después, una mensualidad por el uso de la aplicación.

Entre los módulos de pago que dispone Odoo ERP destaca el vertical para los sectores del textil - confección, moda, zapatos o calzado, bolsos y marroquinería que tiene la virtud de permitir la gestión de la producción y el inventario o stock por tallas, colores, modelos, tejidos, valoraciones de precios u otros factores, lo cual facilita la gestión y control de existencias, y la necesidades de producción, abastecimiento, logística y tesorería en tiempo real.

Este módulo permite optimizar dos actividades claves, específicas del sector:

  • Gestión: de marca, modelo, talla, color, almacén o ubicaciones
  • Trazabilidad: para conocer la información sobre el estado de la fabricación en todo momento y en tiempo real.

 

Odoo ERP es un software flexible, de fácil implantación y gestión. De acceso web. Multi-empresa (varias tiendas o delegaciones), multi-idioma, multi-divisa y multi-almacén.

 

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By Eduardo Paz Lloveras
Eduardo Paz Lloveras
21 Agosto 2017
Visto: 8710
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Odoo ERP para el sector público - ministerios, ayuntamientos o municipalidades, etc

administración pública ayuntamiento o municipio

 

La modernización del sector público cuenta con un valioso aliado, Odoo ERP que es una suite empresarial opensource especialmente eficiente para la gestión del sector público, es decir, para el conjunto de administraciones, organismos y empresas públicas que son de titularidad estatal a distintos niveles. Los servicios de la administración electrónica (eGovernment) incluyen el poder legislativo, poder ejecutivo, poder judicial y organismos públicos autónomos, instituciones, empresas y personas que realizan alguna actividad económica en nombre del Estado (ministerios, comunidades autónomas, provincias, estados, corporaciones locales como ayuntamientos o municipalidades u órganos de gestión de la ciudad, diputaciones, comarcas, cabildos, empresas mixtas, empresas públicas no financieras, empresas públicas financieras (banco central, bancos de crédito a la exportación e importación, consorcios de compensación de seguros, etc), prestaciones sociales o sanidad (hospitales, clínicas, oficinas administrativas y de atención sanitaria..), sector petrolero, medio ambiente, sector industrial minero, sector militar, fuerzas de seguridad del estado y seguridad pública, sector educativo (universidad, facultades, escuelas y colegios), sector público empresarial que desarrollan actividades en sectores como energía, transportes públicos, defensa, red eléctrica, aguas, etc. Todas las administraciones pueden ser gestionadas con este tipo de aplicaciones de alto valor añadido y transparencia.

Ventajas de Odoo ERP para un proyecto de transformación de la organización

  • Odoo ERP es opensource: la principal ventaja de los estándares abiertos es que son interoperables con otros sistemas de software que utilice los mismos estándares, y cualquier otra aplicación podrá usar el mismo estándar. En consecuencia, con este sistema se consigue una verdadera independencia respecto al proveedor, se tiene en la mano la posibilidad de cambiar de productos o fabricantes de software en el futuro sin que se produzca una pérdida significativa de datos o de funciones.
  • Alto nivel de seguridad y privacidad de datos
  • Funciones de analítica e inteligencia de mercado (business intelligence BI) y cuadros de mando de explotación de información de gran sofisticación y facilidad de uso.
  • Ahorro de costes en licencias (la versión Odoo Comunidad es gratis) y reducción de costes de mantenimiento. Esto permite destinar más presupuesto a la personalización y adaptación del software a las necesidades de la organización.
  • Facilita el acceso a la información centralizada y relevante para todos los agentes (otorgando permisos a cada agente según sus funciones)
  • Odoo ERP es escalable y modular
  • Facilita la optimización de tiempos y procesos
  • Mejora la eficiencia y calidad de los procesos internos y administrativos mediante una rigurosa supervisión.
  • Elimina duplicación e innecesarias transferencias de información
  • Facilita el cumplimiento de la legislación vigente en materia de Administración Electrónica y Gobernanza TIC.
  • Mejora claramente el servicio al ciudadano
  • Disponible para la implantación y servicios de consultoría para gobiernos, administraciones públicas y empresas públicas o mixtas de España y sus comunidades autónomas, México, Colombia, Estados Unidos, Argentina, Chile, Bolivia, Brasil, Costa Rica, Cuba, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, Uruguay, Venezuela, Portugal, Bélgica, Francia, Reino Unido o Marruecos.

Leer más… Odoo ERP para el sector público - ministerios, ayuntamientos o municipalidades, etc

  1. Odoo ERP en Uruguay
  2. Odoo ERP en Estados Unidos de América USA
  3. Odoo 11, novedades y actualizaciones
  4. ¿Es Odoo ERP el mejor programa opensource para empresas pequeñas?
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